Handleiding: zo werkt het klantportaal
Via de klantportaal kun je eenvoudig je documenten uploaden, taken bekijken en de status van je prognose volgen.
Hieronder lees je stap voor stap hoe alles werkt.
Stap 1 – Inloggen op het klantportaal
Vul je e-mailadres en wachtwoord in.
Heb je nog geen wachtwoord ingesteld?
Gebruik dan de link uit de e-mail die je van ons hebt ontvangen.
Controleer je spamfolder als je geen e-mail ziet.
Stap 2 – Overzicht van je projecten
Na het inloggen kom je op je persoonlijke dashboard.
Hier zie je:
- jouw projecten
- openstaande taken
- recente opmerkingen
- factuur
Klik op het project met de naam Ondernemersprognose – [jouw bedrijfsnaam].
Stap 3 – Taken bekijken en documenten aanleveren
In het project zie je drie tabbladen:
- Project overzicht
- Taken
- Documenten
Ga naar Taken om te zien welke documenten wij van je nodig hebben.
Stap 4 – Documenten uploaden
Klik in de taak op Zet bestanden hier in voor uploaden om je documenten toe te voegen.
Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden.
Na het uploaden kun je eventueel een opmerking achterlaten.
Stap 5 – Status volgen en communiceren
In elke taak kun je communiceren via opmerkingen. Hier kun je vragen stellen of toelichting geven wij zien dit direct in ons systeem.
Wanneer je alles hebt aangeleverd, verandert de status automatisch in Compleet.
Wij gaan voor je aan de slag
Zodra alle documenten compleet zijn, starten wij met het opstellen van jouw ondernemersprognose.
Je ontvangt automatisch een bericht zodra de prognose gereed is.
Hulp nodig?
Kom je ergens niet uit, ontvang je geen e-mails of lukt het uploaden niet?